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北汽零部件整合加速进入资本市场

时间:2017-01-16 15:08:25   来源:中国汽车报   浏览量:

2017年1月4日,山东滨州渤海活塞股份有限公司(简称“渤海活塞”)发布《海活塞发行股份募集配套资金发行结果暨股份变动公告》,确认向北京汽车集团有限公司(简称“北汽集团”)、广东温氏、北京中海东矿、安信基金等9家特定投资者非公开发行股份募集配套资金16.92亿元。其中,北汽集团认购金额为3亿元。

这是去年12月渤海活塞从北京海纳川汽车部件股份有限公司(简称“海纳川”)手中购买海纳川(滨州)发动机部件有限公司(简称“滨州发动机”)股权项目的配套融资。本次募集配套资金将主要用于滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目和建设前瞻技术研发中心,该项目是北汽集团滨州汽车零部件生产基地关键。

 

海纳川作为北汽集团旗下核心零部件企业,是北汽集团汽车内外饰及座椅系统、汽车底盘及动力系统的核心供应商。北汽集团一直在筹划旗下零部件业务的整合发展,在获得渤海活塞这家发动机关键零部件供应商的股权之后,一方面通过资本融资加速北汽集团滨州汽车零部件生产基地建设,另一方面海纳川成功控股渤海活塞,相关资产也直接注入渤海活塞,有助于渤海活塞的业务转型,有助于海纳川融资再发展。

■  渤海活塞获4家合资企业股权

2016年12月10日,渤海活塞发布《山东滨州渤海活塞股份有限公司收购报告书》,确认向海纳川发行股份及支付现金购买其所持有的滨州发动机100%股权;向诺德科技股份有限公司(简称“诺德科技”)发行股份及支付现金购买其所持有的泰安启程车轮制造有限公司(简称“泰安启程”)49%股权。

这意味着,海纳川于2016年1月无偿划拨到滨州发动机的长期股权投资,包括泰安启程51%股权、英瑞杰汽车系统制造(北京)有限责任公司40%股权、翰昂汽车零部件(北京)有限公司20%股权、天纳克(北京)汽车减振器有限公司35%股权、天纳克(北京)排气系统有限公司49%股权纳入到渤海活塞旗下。

滨州发动机、泰安启程成为渤海活塞100%全资子公司。

经过重组后,渤海活塞通过滨州发动机间接持有英瑞杰、翰昂、天纳克减振、天纳克排气四家中外合资企业股权,四家公司的主营业务包括生产塑料燃油系统、汽车热交换系统、机动车减振悬挂系统以及汽车排气系统,有较好的盈利能力,近三年累计向海纳川现金分红2.44亿元,为海纳川提供了稳定的现金流。未来,这四家公司通过滨州发动机将为渤海活塞带来稳定的现金流收益和投资回报。

泰安启程则以轮毂设计、制造、销售为主要业务,是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。其铝合金车轮80%以上直接出口到国际市场,主要销往美国等北美国家。

渤海活塞相关报告显示,渤海活塞通过整合海纳川旗下优质的业务资源,主营业务不再局限于活塞类业务,渤海活塞可以获得海纳川、北汽集团及其他股东方的客户资源,开拓布局业务市场,产品种类和业务类型进一步得到扩展。

■  北汽加速实施轻量化、新能源零部件战略

渤海活塞经过此轮交易后,若考虑募集配套资金的影响,北汽集团直接持有渤海活塞的股权比例将变更为21.66%,通过海纳川间接持有渤海活塞股权比例为22.71%,合计持股比例为44.37%。

北汽集团、海纳川成为渤海活塞的两个最大股东。

渤海活塞所在地滨州在汽车发动机零部件产品方面,具有优秀的产业基础。北汽集团可以有效利用滨州及环渤海滨海区域优越的地理区位、互联互通的基础设施以及丰富的铝产品资源,加速汽车轻量化零部件战略的实施。2014年6月签约的总投资额为138亿元的北汽集团滨州汽车零部件产业基地有助于北汽集团在全国扩大战略布局、加快产业转移、推动结构调整。

目前,渤海活塞已经与滨州的铝生产企业达成战略合作,为其提供低价优质液态铝供其生产铝制汽车零部件,大幅缩减生产成本,为北汽集团轻量化、新能源汽车零部件产业链壮大提供有力支持。

■  未来会有更多动作?

“十二五”以来,北汽集团旗下零部件产业发展迅速,尤其是海纳川。在2011年收购英纳法天窗之后,海纳川实现国际化大发展,旗下很多细分业务板块已经成为具有全球竞争力的领军者。海纳川围绕北汽集团在全国整车布局的展开,同步开发建设遍布全国的零部件配套产业基地,以海纳川为投资主体的滨州汽车零部件产业基地就是其中之一。

面对“十三五”,海纳川将继续提升英纳法天窗的产品竞争力、大力发展发动机零部件轻量化产品、发展智能化软硬件产品。业内投资专家指出,通过集团资产整合、海外兼并重组实现规模扩张已经成为很多汽车零部件企业的重要发展路线。海纳川2016年约450亿元的销售规模与2020年千亿元目标相差仍然较大,海纳川在获得渤海活塞这个融资平台后,相关业务正在分批注入到渤海活塞,这一轮渤海活塞的资产重组刚刚开始,未来北汽集团、海纳川或许会有更多动作,值得期待。

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